Know the FUNDamentals Lux (DE)

Telefonisch unter +41 44 211 00 13

Via E-Mail andreas.waeschle@fund-academy.com

Im Mittelpunkt des Lehrgangs steht das Luxemburger Fondsgeschäft. Das dazu benötigte Basiswissen im Bereich Bank und Börse wird soweit wie nötig erarbeitet. Der Lehrgang orientiert sich betreffend Inhalt und Aufbau an der Luxemburger Markt- und Produktpraxis.

Themenübersicht:

• Fonds, Fondsmarkt, Fondsgeschäft – Grundbegriffe, Eigenheiten
• Fokus ESG: Hintergründe, Bedeutung, Regulatorisches
• Rechtliche Grundlagen
  - OGAW- (UCITS-) und AIFM-Richtlinien: Einführung und Übersicht
  - Rechtsformen und rechtliche Ausgestaltung von Fonds in Luxemburg
  - Funktionsträger im Lux.-Fondsmarkt: CSSF (ESMA), Wirtschaftsprüfer, ALFI
• Fondsvielfalt und Fondsklassifizierung
  - offene und geschlossene Fonds
  - vertragliche Fonds und Fonds als Gesellschaft
  - wichtige Begriffspaare im Zusammenhang mit Anlageklassen und Anlagestrategien resp. -techniken
• Akteure und deren rechtliche Grundlagen
• Fund Operations, Transfer Agent - Grundlagen
• Repetition/Vertiefung (Übungen, Q&A-Session)

Der Lehrgang richtet sich grundsätzlich an alle, die im weitesten Sinne mit Fonds zu tun haben: Angestellte von Luxemburger Fund Management- / Investmentgesellschaften, Banken, Custodians, Transfer Agents , Fund Administratoren, Asset Manager, spezialisierte Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen sowie Wirtschaftsprüfer.

Dieser Grundlagenkurs ist die ideale Vorbereitung für den Dipl. LFO Luxemburger Fund Officer FA^©.

Das für den Kurzlehrgang benötigte Basiswissen in den Bereichen Bank, Börse und Wertpapiere wird vorausgesetzt. Mathematische und statistische sowie spezifisch juristische Vorkenntnisse sind keine erforderlich.

In einer klaren und verständlichen Sprache werden die Grundlagen des Fondsgeschäfts vermittelt. Teilnehmende machen sich mit der Vielfalt an Fachbegriffen in der aktuellen Welt der Fonds gut vertraut. Spezielles Augenmerk wird auf den sprachlichen Ausdruck (…etwas in eigenen Worten erklären können!) gerichtet. Im Grunde geht es darum, einen fondsspezifischen «business sense» zu entwickeln und den eigenen Job besser zu verstehen, um für sich selbst, aber auch für den Arbeitgeber mehr daraus zu machen.

2 Kurstage und ein Abschlusstest (Multiple Choice und Freitextfragen) in schriftlicher Form von 30 Minuten am zweiten Nachmittag.

Der Lehrgang arbeitet mit Auszügen aus Gesetzen, eine Auswahl verfügbarer Unterlagen seitens CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) sowie mit diversen Verkaufsprospekten und weiterem Informations- und Dokumentationsmaterial aus der Luxemburger Fondspraxis sowie der Tages- und Finanzpresse. Die Teilnehmenden erhalten dazu einen Sammelordner für alle Skripte und Seminarunterlagen.

International Fund Officer (Lux)

Im Laufe des Jahres 2021 wird Fund Academy AG auch in Luxemburg den Fund Officer Lehrgang, dabei den Dipl. Luxembourg Fund Officer FA^©, anbieten.

Fund Academy AG, Lachen, Schweiz

Lehrgangsleitung / Klassenlehrerin / Gruppen-Coach:

Dr. Rainer Landert,

Andreas Wäschle

Cert. Know the FUNDamentals FA (Lux)^©: Um das Zertifikat zu erhalten, werden volle Kurspräsenz und das erfolgreiche Absolvieren des Abschlusstests vorausgesetzt.