Fund Training

FUND Basics / Know the FUNDamentals

Les participants, qu’ils soient collaborateurs d’établissements de fonds en début de carrière ou en reconversion, acquièrent de manière structurée les bases juridiques relatives aux fonds de placement, et une solide vue d’ensemble des activités opérationnelles liées aux fonds,

FUND Basics et Know the FUNDamentals (KtF) sont organisés à Zurich (en allemand), Know the FUNDamentals à Genève (en français) et à Luxembourg (en anglais) sous forme de cours en présentiel.

Avec le FUND Basics, nous vous transmettons tout l’essentiel sur les fonds en une journée seulement, de manière compacte et claire.

Know the FUNDamentals permet d’acquérir en trois jours seulement de bonnes bases de connaissance de toute la chaîne de valeur de l’industrie des fonds. Nos intervenants, issus de la pratique, ne laissent aucune question sans réponse.

Know the FUNDamentals est une préparation idéale pour la formation Fund Officer.

Fund Training

FUND Basics / Know the FUNDamentals

Les participants, qu’ils soient collaborateurs d’établissements de fonds en début de carrière ou en reconversion, acquièrent de manière structurée les bases juridiques relatives aux fonds de placement, et une solide vue d’ensemble des activités opérationnelles liées aux fonds,

FUND Basics et Know the FUNDamentals (KtF) sont organisés à Zurich (en allemand), Know the FUNDamentals à Genève (en français) et à Luxembourg (en anglais) sous forme de cours en présentiel.

Avec le FUND Basics, nous vous transmettons tout l’essentiel sur les fonds en une journée seulement, de manière compacte et claire.

Know the FUNDamentals permet d’acquérir en trois jours seulement de bonnes bases de connaissance de toute la chaîne de valeur de l’industrie des fonds. Nos intervenants, issus de la pratique, ne laissent aucune question sans réponse.

Know the FUNDamentals est une préparation idéale pour la formation Fund Officer.

pas de cours

Know the FUNDamentals DE Zurich

15.04.2024

Know the FUNDamentals




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management, Steuern

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Know the FUNDamentals eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
  • Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
  • Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
  • Bewertung, Pricing, Kosten
  • Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang Know the FUNDamentals CHF 2'950 zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung Know the FUNDamentals CHF 500 zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals EN Luxembourg

11.06.2024

Know the FUNDamentals




Legal/Compliance, Product & Operations Management, Taxes

Target group, previous knowledge

  • Our Know the FUNDamentals (KtF) is particularly suitable for career changers and those re-entering the world of collective investment schemes.
  • Participants already have practical experience in the world of collective investment schemes
  • Know the FUNDamentals offers participants the opportunity to deepen the knowledge of funds quickly and in a targeted manner for the requirements of professional activity
  • As supplementary training for Swiss Fund Officers: Know the FUNDamentals Luxembourg. By passing the certificate examination of the KtF, they acquire the title "International Fund Officer".

Course description

  • Compact course, 3 days, including certificate examination
  • Current developments and expansion of product knowledge LUX
  • Uniform terminology for professional exchange of participants
  • Broadening and deepening knowledge about collective investment schemes
  • All important contexts and regulatory basics
  • Very practical with use of fact sheets and fund regulations, also linking knowledge with legal texts
  • Active exchange between lecturers and participants

Table of contents

  • LUX/EU fund market, fund classifications
  • Legal basics, introduction to risk management, in-depth knowledge of licensees
  • NAV calculation, forward pricing, pricing
  • Basics of taxes and auditing Luxemburg

Teaching and learning format

  • Preparation: reading, asking questions, preparing, individual to individual learning modules.
  • Listening: presentations (experts), exchange, translating content into own language.
  • Individual as well as group work and presentations, Q&A
  • Processing: reading, asking questions and deepening

Prices

Course Know the FUNDamentals 2'950 plus VAT
Certificate test Know the FUNDamentals 500 plus VAT

FUND Basics DE Zurich

02.09.2024

FUND Basics




Recht/Compliance, Product & Operations Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Unser FUND Basics eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
  • FUND Basics bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 1 Tag, inklusive Kurztest
  • Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
  • Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale / Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
  • Rechtliche Grundlagen
  • Einführung Fonds Pricing / Fonds Kosten

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang FUND Basics CHF 990 zzgl. MwSt
Kurztest FUND Basics CHF 250 zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals DE Zurich

12.09.2024

Know the FUNDamentals




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management, Steuern

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Know the FUNDamentals eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
  • Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
  • Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
  • Bewertung, Pricing, Kosten
  • Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang Know the FUNDamentals CHF 2'950 zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung Know the FUNDamentals CHF 500 zzgl. MwSt