Fund Training

Know the FUNDamentals

Participants, whether beginners, newcomers or career changers, systematically build up their knowledge of collective investment schemes.

Know the FUNDamentals (KtF) is available as a face-to-face course in Zurich (D), Geneva (F) and Luxembourg (E).

With KtF Basic (ZH), we teach all the essentials about funds in just 1.5 days. Our new Fund Basics will start in Geneva and Luxembourg in 2023 and is even more compact with one day.

The KtF Advanced dives deeper into the entire value chain of funds over 3 days. Lecturers from the field leave no questions unanswered.

Both Basic and Advanced are excellent preparation for the Swiss Fund Officer.

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FUND Basics DE Zurich

04.09.2023

FUND Basics




Recht/Compliance, Product & Operations Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Unser FUND Basics eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
  • FUND Basics bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 1 Tag, inklusive Kurztest
  • Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
  • Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale / Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
  • Rechtliche Grundlagen
  • Einführung Fonds Pricing / Fonds Kosten

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang FUND Basics CHF 975, zzgl. MwSt
Kurztest FUND Basics CHF 200, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals DE Zurich

18.09.2023

Know the FUNDamentals




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management, Steuern

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Know the FUNDamentals eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
  • Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
  • Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
  • Bewertung, Pricing, Kosten
  • Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang Know the FUNDamentals CHF 2’750, zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung Know the FUNDamentals CHF 450, zzgl. MwSt