Fund Training

Know the FUNDamentals

Participants, whether beginners, newcomers or career changers, systematically build up their knowledge of collective investment schemes.

Know the FUNDamentals (KtF) is available as a face-to-face course in Zurich (D), Geneva (F) and Luxembourg (E).

With KtF Basic (ZH), we teach all the essentials about funds in just 1.5 days. Our new Fund Basics will start in Geneva and Luxembourg in 2023 and is even more compact with one day.

The KtF Advanced dives deeper into the entire value chain of funds over 3 days. Lecturers from the field leave no questions unanswered.

Both Basic and Advanced are excellent preparation for the Swiss Fund Officer.

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Know the FUNDamentals EN Luxembourg

01.02.2023

Know the FUNDamentals




Legal/Compliance, Product & Operations Management, Taxes

Target group, previous knowledge

  • Our Know the FUNDamentals Advanced (KtF Advanced) is particularly suitable for career changers and those re-entering the world of collective investment schemes.
  • Participants already have practical experience in the world of collective investment schemes
  • Know the FUNDamentals Advanced offers participants the opportunity to deepen the knowledge of funds quickly and in a targeted manner for the requirements of professional activity

Course description

  • Compact course, 3 days, including certificate examination
  • Current developments and expansion of product knowledge LUX
  • Uniform terminology for professional exchange of participants
  • Broadening and deepening knowledge about collective investment schemes
  • All important contexts and regulatory basics
  • Very practical with use of fact sheets and fund regulations, also linking knowledge with legal texts
  • Active exchange between lecturers and participants

Table of contents

  • LUX/EU fund market, fund classifications
  • Legal basics, introduction to risk management, in-depth knowledge of licensees
  • NAV calculation, forward pricing, pricing
  • Basics of taxes and auditing Luxemburg

Teaching and learning format

  • Preparation: reading, asking questions, preparing, individual to individual learning modules.
  • Listening: presentations (experts), exchange, translating content into own language.
  • Individual as well as group work and presentations, Q&A
  • Processing: reading, asking questions and deepening

Prices

Course KtF Advanced EUR 2’500, plus VAT
Certificate test KtF Advanced EUR 500, plus VAT

Know the FUNDamentals Basic DE Zurich

20.03.2023

Know the FUNDamentals Basic




Recht/Compliance, Product & Operations Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Unser Know the FUNDamentals Basic (KtF Basic) eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals Basic bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 1.5 Tagen, inklusive Kurztest
  • Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
  • Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale / Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
  • Rechtliche Grundlagen
  • Fonds Pricing

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang KtF Basic CHF 1’400, zzgl. MwSt Es ist auch möglich, den Lehrgang KtF Basic zusammen mit dem Lehrgang KtF Advanced zu buchen. (Kostenreduktion)
Kurztest KtF Basic: CHF 150, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals Basic / Advanced DE Zurich

20.03.2023

Know the FUNDamentals Basic / Advanced




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management (Steuern)

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet
    aufzubauen (Basic)
    zu vertiefen (Advanced)

Lehrgangsbeschrieb

  • siehe Know the FUNDamentals Basic, resp. Advanced

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • siehe Know the FUNDamentals Basic, resp. Advanced

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang KtF Basic und Advanced CHF 3'900, zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung KtF Advanced CHF 500, zzgl. MwSt
Kurztest Basic CHF 150, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals FR Geneva

22.03.2023

Know the FUNDamentals




Droit/Compliance, Gestion des Produits et des Opérations, Fiscalité

Public cible, connaissances préalables

  • Know the FUNDamentals – a pour but de donner à nos participants en 3 jours seulement un tour d’horizon des principales notions relatives aux placements collectifs, du cadre réglementaire et des processus de la branche.
  • Know the FUNDamentals s’adresse principalement aux personnes en début ou changement de carrière, avec déjà une première expérience dans les services financiers.
  • Le cours se déroule sur 3 jours de cours en présentiel.

Caractéristiques du cours

  • Cours compact de 3 jours, proposant un examen optionnel en fin de formation
  • Couvre les aspects et caractéristiques spécifiques du marché des placements collectifs en Suisse, les notions essentielles de la gestion collective et les bases de la réglementation des services financiers.
  • Donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
  • Favorise les échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
  • Prépare à la formation destinée aux professionnels confirmés « Swiss Fund Officer »

Contenu du cours

  • Environnement de l’industrie des fonds de placement : fonctions et responsabilités des différents acteurs de l’industrie des fonds
  • Caractéristiques des fonds de placement et les principes de base de la gestion collective, du marché des fonds en Suisse
  • Introduction au cadre réglementaire des fonds en Suisse, notion d’autorégulation (AMAS), autorité de surveillance FINMA
  • Notions de base relatives aux aspects techniques et à la gestion opérationnelle des fonds : types de fonds, catégories de fonds et structures de fonds
  • Cadre réglementaire et surveillance des instituts régulés : direction de fonds, banque dépositaire, gestionnaire de fortune collective
  • Introduction à la finance durable, à la thématique ESG
  • Coûts et rémunérations, calcul de la NAV, introduction à la fiscalité des fonds

Format d'enseignement

  • Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
  • Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
  • Assimilation : Lectures et approfondissements

Prix

Formation KtF CHF 2'750, TVA non comprise
Examen KtF CHF 500, TVA non comprise

Know the FUNDamentals Advanced DE Zurich

27.03.2023

Know the FUNDamentals Advanced




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management, Steuern

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Know the FUNDamentals Advanced eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals Advanced bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
  • Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
  • Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
  • Bewertung, Pricing, Kosten
  • Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang KtF Advanced CHF 2’750, zzgl. MwSt Es ist auch möglich den Lehrgang KtF Basic zusammen mit dem Lehrgang KtF Advanced zu buchen. (Kostenreduktion)
Zertifikatsprüfung KtF Advanced CHF 500, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals Basic EN Online

29.06.2023

Know the FUNDamentals Basic




Legal/Compliance, Product & Operations Management

Target group, previous knowledge

  • Our Know the FUNDamentals Basic (KtF Basic) is particularly suitable for newcomers and career changers in the world of collective investment schemes.
  • Participants have some experience in the world of finance, but little experience in collective investment schemes.
  • Know the FUNDamentals Basic offers participants the opportunity to build up their knowledge of collective investment schemes quickly and in a targeted manner.

Course description

  • Compact course, 1.5 days, including short test
  • Introduction to the world of collective investment schemes
  • Current developments in the market environment and development of product knowledge in Switzerland
  • Standardised terminology for a professional exchange between participants
  • All important terms and classifications in connection with funds
  • Very practical with the use of fact sheets and fund regulations
  • Active exchange between lecturers and participants
  • Min. number of participants required: 12

Table of contents

  • Current economic and stock market environment
  • Market and products: fundamentals of the fund business / fund market CH; characteristics /
  • how funds work / use and benefits, range of funds / classification
  • Legal basics
  • Fund pricing

Teaching and learning format

  • Preparation: reading, asking questions, preparing, individual to individual learning modules.
  • Listening: presentations (experts), exchange, translating content into own language.
  • Individual as well as group work and presentations, Q&A
  • Processing: reading, asking questions and deepening

Prices

Course KtF Basic CHF 1’400, plus VAT
Test KtF Basic: CHF 150, plus VAT

Know the FUNDamentals Basic DE Zurich

04.09.2023

Know the FUNDamentals Basic




Recht/Compliance, Product & Operations Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Unser Know the FUNDamentals Basic (KtF Basic) eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals Basic bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 1.5 Tagen, inklusive Kurztest
  • Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
  • Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale /
  • Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
  • Rechtliche Grundlagen
  • Fonds Pricing

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang KtF Basic CHF 1’400, zzgl. MwSt Es ist auch möglich, den Lehrgang KtF Basic zusammen mit dem Lehrgang KtF Advanced zu buchen. (Kostenreduktion)
Kurztest KtF Basic: CHF 150, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals Basic / Advanced DE Zurich

04.09.2023

Know the FUNDamentals Basic / Advanced




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management (Steuern)

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet
    aufzubauen (Basic)
    zu vertiefen (Advanced)

Lehrgangsbeschrieb

  • siehe Know the FUNDamentals Basic, resp. Advanced

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • siehe Know the FUNDamentals Basic, resp. Advanced

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang KtF Basic und Advanced CHF 3'900, zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung KtF Advanced CHF 500, zzgl. MwSt
Kurztest Basic CHF 150, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals Advanced DE Zurich

18.09.2023

Know the FUNDamentals Advanced




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management, Steuern

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Know the FUNDamentals Advanced eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals Advanced bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
  • Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
  • Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
  • Bewertung, Pricing, Kosten
  • Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang KtF Advanced CHF 2’750, zzgl. MwSt Es ist auch möglich den Lehrgang KtF Basic zusammen mit dem Lehrgang KtF Advanced zu buchen. (Kostenreduktion)
Zertifikatsprüfung KtF Advanced CHF 500, zzgl. MwSt