Fund Training

Know the FUNDamentals

Participants, whether beginners, newcomers or career changers, systematically build up their knowledge of collective investment schemes.

Know the FUNDamentals (KtF) is available as a face-to-face course in Zurich (D), Geneva (F) and Luxembourg (E).

With KtF Basic (ZH), we teach all the essentials about funds in just 1.5 days. Our new Fund Basics will start in Geneva and Luxembourg in 2023 and is even more compact with one day.

The KtF Advanced dives deeper into the entire value chain of funds over 3 days. Lecturers from the field leave no questions unanswered.

Both Basic and Advanced are excellent preparation for the Swiss Fund Officer.

Fund Training

Know the FUNDamentals

Participants, whether beginners, newcomers or career changers, systematically build up their knowledge of collective investment schemes.

Know the FUNDamentals (KtF) is available as a face-to-face course in Zurich (D), Geneva (F) and Luxembourg (E).

With KtF Basic (ZH), we teach all the essentials about funds in just 1.5 days. Our new Fund Basics will start in Geneva and Luxembourg in 2023 and is even more compact with one day.

The KtF Advanced dives deeper into the entire value chain of funds over 3 days. Lecturers from the field leave no questions unanswered.

Both Basic and Advanced are excellent preparation for the Swiss Fund Officer.

No posts

Know the FUNDamentals EN Luxembourg

03.05.2023

Know the FUNDamentals




Legal/Compliance, Product & Operations Management, Taxes

Target group, previous knowledge

  • Our Know the FUNDamentals Advanced (KtF Advanced) is particularly suitable for career changers and those re-entering the world of collective investment schemes.
  • Participants already have practical experience in the world of collective investment schemes
  • Know the FUNDamentals Advanced offers participants the opportunity to deepen the knowledge of funds quickly and in a targeted manner for the requirements of professional activity

Course description

  • Compact course, 3 days, including certificate examination
  • Current developments and expansion of product knowledge LUX
  • Uniform terminology for professional exchange of participants
  • Broadening and deepening knowledge about collective investment schemes
  • All important contexts and regulatory basics
  • Very practical with use of fact sheets and fund regulations, also linking knowledge with legal texts
  • Active exchange between lecturers and participants

Table of contents

  • LUX/EU fund market, fund classifications
  • Legal basics, introduction to risk management, in-depth knowledge of licensees
  • NAV calculation, forward pricing, pricing
  • Basics of taxes and auditing Luxemburg

Teaching and learning format

  • Preparation: reading, asking questions, preparing, individual to individual learning modules.
  • Listening: presentations (experts), exchange, translating content into own language.
  • Individual as well as group work and presentations, Q&A
  • Processing: reading, asking questions and deepening

Prices

Course KtF Advanced EUR 2’500, plus VAT
Certificate test KtF Advanced EUR 500, plus VAT

Know the FUNDamentals Basic EN Online

29.06.2023

Know the FUNDamentals Basic




Legal/Compliance, Product & Operations Management

Target group, previous knowledge

  • Our Know the FUNDamentals Basic (KtF Basic) is particularly suitable for newcomers and career changers in the world of collective investment schemes.
  • Participants have some experience in the world of finance, but little experience in collective investment schemes.
  • Know the FUNDamentals Basic offers participants the opportunity to build up their knowledge of collective investment schemes quickly and in a targeted manner.

Course description

  • Compact course, 1.5 days, including short test
  • Introduction to the world of collective investment schemes
  • Current developments in the market environment and development of product knowledge in Switzerland
  • Standardised terminology for a professional exchange between participants
  • All important terms and classifications in connection with funds
  • Very practical with the use of fact sheets and fund regulations
  • Active exchange between lecturers and participants
  • Min. number of participants required: 12

Table of contents

  • Current economic and stock market environment
  • Market and products: fundamentals of the fund business / fund market CH; characteristics /
  • how funds work / use and benefits, range of funds / classification
  • Legal basics
  • Fund pricing

Teaching and learning format

  • Preparation: reading, asking questions, preparing, individual to individual learning modules.
  • Listening: presentations (experts), exchange, translating content into own language.
  • Individual as well as group work and presentations, Q&A
  • Processing: reading, asking questions and deepening

Prices

Course KtF Basic CHF 1’400, plus VAT
Test KtF Basic: CHF 200, plus VAT

FUND Basics DE Zurich

04.09.2023

FUND Basics




Recht/Compliance, Product & Operations Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Unser FUND Basics eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen
  • FUND Basics bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 1 Tag, inklusive Kurztest
  • Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Aktuelles Wirtschafts- und Börsenumfeld
  • Markt und Produkte: Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt CH; Wesensmerkmale / Eigenschaften / Funktionsweise / Einsatz und Nutzen, Fondsangebot / Klassifizierung
  • Rechtliche Grundlagen
  • Einführung Fonds Pricing / Fonds Kosten

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang FUND Basics CHF 975, zzgl. MwSt
Kurztest FUND Basics CHF 200, zzgl. MwSt

Know the FUNDamentals DE Zurich

18.09.2023

Know the FUNDamentals




Recht/Compliance, Product Management, Operations Management, Steuern

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Know the FUNDamentals eignet sich besonders für Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Aufsteiger in der Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Teilnehmende verfügen über Finanzwissen und praktische Erfahrung bei kollektiven Kapitalanlagen
  • Know the FUNDamentals bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um Fonds rasch und zielgerichtet für die Anforderungen Ihrer beruflichen Tätigkeit zu vertiefen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, an 3 Tagen, inklusive Zertifikatsprüfung
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Erweiterung Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Verbreiterung und Vertiefung des Wissens über kollektive Kapitalanlagen
  • Alle wichtigen Zusammenhänge und regulatorischen Grundlagen
  • Sehr praxisnah mit Einsatz von Fact Sheets und Fondsreglementen, zudem Verknüpfung des Wissens mit Gesetzestexten
  • Aktiver Austausch zwischen Dozierenden und Teilnehmenden

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Markt Schweiz, Fondsklassifizierungen
  • Rechtliche Grundlagen, Einstieg Risk Management, Vertiefung Bewilligungsträger
  • Bewertung, Pricing, Kosten
  • Grundlagen Steuern und Wirtschaftsprüfung Schweiz

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Einzel- sowie Gruppenarbeiten und -präsentationen, Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen

Preise

Lehrgang Know the FUNDamentals CHF 2’750, zzgl. MwSt
Zertifikatsprüfung Know the FUNDamentals CHF 450, zzgl. MwSt