Fund Training

FUND Basics

The fund market is complex. Getting started doesn’t have to be.

New to the fund industry? FUND Basics provides guidance and orientation – from fund classifications and pricing to fund regulations.

In just one day, you will gain an understanding of the key players, processes and legal foundations of the fund value chain. You will work with fact sheets and Key Information Documents (KIDs), building confidence for your day-to-day work.

The course is fully online. It is ideal for newcomers, career changers and those in assistant roles, as a refresher or as preparation for more advanced courses.

The course is fully online and is offered for the following domiciles: Switzerland (German/French), Luxembourg, Ireland and Dubai (English).

By completing FUND Basics, you will acquire solid foundational knowledge and conclude the course with an examination and a certificate.

Fund Training

FUND Basics

The fund market is complex. Getting started doesn’t have to be.

New to the fund industry? FUND Basics provides guidance and orientation – from fund classifications and pricing to fund regulations.

In just one day, you will gain an understanding of the key players, processes and legal foundations of the fund value chain. You will work with fact sheets and Key Information Documents (KIDs), building confidence for your day-to-day work.

The course is fully online. It is ideal for newcomers, career changers and those in assistant roles, as a refresher or as preparation for more advanced courses.

The course is fully online and is offered for the following domiciles: Switzerland (German/French), Luxembourg, Ireland and Dubai (English).

By completing FUND Basics, you will acquire solid foundational knowledge and conclude the course with an examination and a certificate.

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FUND Basics

23.09.2026

Recht/Compliance, Product & Operations Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Unser FUND Basics Online (FB) eignet sich besonders für Einsteiger und Quereinsteiger in die Welt kollektiver Kapitalanlagen.
  • Teilnehmende verfügen über erste Erfahrung in der Welt der Finanzen, aber noch wenig Erfahrung rund um kollektive Kapitalanlagen.
  • FUND Basics Online bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um kollektive Kapitalanlagen rasch und zielgerichtet aufzubauen

Lehrgangsbeschrieb

  • Kompakter Lehrgang, 5 Lernmodule, inklusive Kurztest
  • Einstieg in die Welt kollektiver Kapitalanlagen
  • Aktuelle Entwicklungen im Marktumfeld und Aufbau Produktwissen Schweiz
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch der Teilnehmenden
  • Alle wichtigen Begriffe und Klassifizierungen im Zusammenhang mit Fonds
  • Sehr praxisnah, digital und flexibel.

Inhaltsübersicht Lehrgang

  • Modul 1; Was sind Fonds: Sie lernen, was ein Fonds ist, wozu er dient und wie er von verschiedenen Anlegertypen genutzt werden kann. Sie verstehen, was das «Dreiecksverhältnis» beim vertraglichen Fonds bedeutet. Darüber hinaus werden wir Fonds von anderen Finanzprodukten unterscheiden.
  • Modul 2; Grundlagen Fondsgeschäft / Fondsmarkt Schweiz: Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Anlageklassen, ihre Merkmale, Besonderheiten, ihr Risikoniveau und ihre erwartete Rendite. Ausserdem betrachten wir, wie Fonds in diese Anlageklassen investieren. Darüber hinaus werden wir uns mit den Vorteilen einer Währungsabsicherung (auch „Hedging“ genannt) befassen. Im zweiten Teil analysieren wir den Schweizer Fondsmarkt, seine Grösse, Bedeutung und seine Akteure.
  • Modul 3; Sparen und Anlegen / Wie funktionieren Fonds: In diesem Modul gehen wir einen Schritt zurück und erläutern die verschiedenen Verwendungszwecke von Bargeld, z.B. als Sparguthaben, für den Konsum und schliesslich auch als Investition. Im zweiten Teil betrachten wir die unterschiedlichen Wertentwicklungsverläufe bestimmter Fonds. Im dritten Teil werden wir die Schlüsselbegriffe „Nettoinventarwert“ (NAV) und „Forward Pricing“ vorstellen. Ausserdem werden wir sehen, wie sich der Nettoinventarwert eines Fonds entwickeln kann.
  • Modul 4; Fondsklassifizierung: In diesem Modul lernen wir, die Klassifikation von Fonds.. Dabei werden die folgenden Klassifizierungen behandelt: nach Rechtsform, nach Anlageklasse, nach Struktur, nach Tätigkeitsbereich, nach Offenheit, nach Verwendung der Fondserträge sowie nach Gruppe.
  • Modul 5; Schweizer Fondsrecht und Fondskosten: Vielleicht das Schlüsselmodul des Lehrganges. Sie erhalten einen Überblick über den Schweizer Rechtsrahmen. Wir werden die Ziele und die wichtigsten Konzepte des KAG, des FIDLEG und des FINIG behandeln, darunter die Anlegersegmentierung und die Genehmigungshierarchie. Im zweiten Teil befassen wir uns mit den Fondskosten und definieren die TER sowie die Betriebs- und Anlegerkosten.

Lehr- und Lernformat

  • Digital und flexibel, alle Module, inkl. Test stehen online zur Verfügung. Teilnehmende bestimmen selber ihr Lerntempo und wann sie den Lehrgang absolvieren.
  • Nach erfolgreich abgeschlossenem Test werden die Zertifikate per Mail zugestellt.

Preise

Lehrgang FUND Basics, inkl. Test und Zertifikat CHF 450 zzgl. MwSt