Fund Training

Fund Officer

For two decades, the Swiss Fund Officer (SFO) has been the standard for collective investment education in Switzerland. More than 30 high-ranking lecturers from the field, 11 course days (10 days face-to-face teaching and 1 day digitally, from 2024 12 days face-to-face), group work and discussions at the very highest level and depth of the subject matter. The course takes place twice a year in Zurich in German and once a year in Geneva in French. Participants receive a diploma they can be proud of after passing the exam.

As a complementary training for Swiss Fund Officers, Fund Academy runs the International Fund Officer (IFO). This 3-day programme takes participants to Luxembourg. Upon passing the final examination, they acquire the title “International Fund Officer”.

Fund Training

Fund Officer

For two decades, the Swiss Fund Officer (SFO) has been the standard for collective investment education in Switzerland. More than 30 high-ranking lecturers from the field, 11 course days (10 days face-to-face teaching and 1 day digitally, from 2024 12 days face-to-face), group work and discussions at the very highest level and depth of the subject matter. The course takes place twice a year in Zurich in German and once a year in Geneva in French. Participants receive a diploma they can be proud of after passing the exam.

As a complementary training for Swiss Fund Officers, Fund Academy runs the International Fund Officer (IFO). This 3-day programme takes participants to Luxembourg. Upon passing the final examination, they acquire the title “International Fund Officer”.

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Swiss Fund Officer

11.09.2024

Droit/conformité, gestion des produits / marchés et opérations, fiscalité, gestion stratégique des affaires

Public cible, connaissances préalables

  • Cours principalement destiné aux collaborateurs confirmés du secteur des fonds de placement, bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle
  • Pour les collaborateurs destinés à prendre des responsabilités de cadre
  • Pour le développement professionnel de cadres auprès d’établissements de fonds, notamment en lien avec des projets de requêtes en autorisation

Caractéristiques du cours

  • développement ciblé de cadres et de cadres potentiels
  • format compact nécessitant de courtes absences
  • formation certifiante, diplôme reconnu depuis plus de 20 ans
  • enseignement à jour des derniers développements réglementaires en Suisse et dans l’EU
  • enseignement par des professionnels reconnus de la branche
  • donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
  • échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
  • intègre des thèmes liés aux derniers trends/innovations dans le domaine de la gestion d’actifs
  • la participation à un jour- respectivement à 2 jours de formation est possible pour certains modules (CHF 875.-/jour, CHF 1650.-/2 jours)

Contenu du cours

  • Cadre réglementaire suisse et UE
  • Gestion de la conformité, des opérations et des risques
  • Gestion stratégique des affaires
  • Gestion opérationnelle des produits et des marchés
  • Gouvernance des fonds et de la gestion d'actifs
  • Fiscalité des placements collectifs
  • Introduction à l'analyse des fonds et au portfolio management
  • Réglementations ESG, intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et le risk management

Format d'enseignement

  • Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
  • Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
  • Restitution : Travaux et présentations de groupe, panels, Q&A
  • Assimilation : Lectures, et approfondissements personnels
  • Révision : Individuellement et en groupe
  • Temps personnel requis : environ 20 jours ouvrables, dont 12 jours en présentiel

Prix

Cours SFO: 8'100 plus TVA
Examen final: 1'600 plus TVA

Swiss Fund Officer

19.09.2024

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
  • Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
  • Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
  • Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
  • Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

  • Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
  • Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
  • Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
  • Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
  • Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
  • Von Profis für Profis
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
  • Breites didaktisches Spektrum
  • Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

  • Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
  • Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
  • Strategic Business Management 10 – 15%
  • Product- und Market Management 10 – 15%
  • Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
  • Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
  • Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
  • Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO CHF 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO CHF 1'600 zzgl. MwSt

Luxembourg Fund Officer

26.11.2024

Legal/Compliance, Product / Market & Operations Management, Taxes, Strategic Business Management

Target group, previous knowledge

  • The Luxembourg Fund Officer (LFO) course is a professional training course.
  • Designed for employees in the fund industry with several years of professional experience
  • Participants are on the path to greater management responsibility in the fund management business
  • Proof of knowledge for further professional development, e.g. in the case of new official
  • subordination relationships and in the run-up to any authorization procedures

Course description

  • Targeted development of managers and potential managers
  • Short absences from work in a compact training format
  • A diploma that has been recognized in the market for more than 20 years
  • The latest developments in the product/market environment
  • Regulatory aspects and domestic/foreign legislation
  • From professionals for professionals
  • Standardized terminology for a professional exchange
  • Broad didactic spectrum
  • Active exchange of knowledge with experts / colleagues

Specializations in the course

  • Legal framework, Luxembourg and EU 25 - 35%
  • Compliance, operations and risk management 25 - 35%
  • Strategic business management 10 - 15%
  • Product and market management 10 - 15%
  • Fund & Asset Management Governance 5 - 10%
  • Tax issues Collective investments 5 - 10%

Teaching and learning format

  • Getting in the mood: Reading, asking questions, preparing, individually for individual learning modules
  • Listening: Presentations (experts), exchange, translate content into your own language
  • Group work and presentations, panels/Q&A
  • Processing: Reading, asking questions and deepening
  • Post-processing: Individually and in groups
  • Personal time commitment approx. 20 working days, course duration: 12 days over approx. 3 months

Prices

Course Luxembourg Fund Officer 8'100 plus VAT
Test and Diploma 1'600 plus VAT

Swiss Fund Officer

20.03.2025

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
  • Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
  • Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
  • Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
  • Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

  • Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
  • Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
  • Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
  • Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
  • Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
  • Von Profis für Profis
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
  • Breites didaktisches Spektrum
  • Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

  • Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
  • Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
  • Strategic Business Management 10 – 15%
  • Product- und Market Management 10 – 15%
  • Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
  • Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
  • Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
  • Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO 1'600 zzgl. MwSt