Fund Training

Fund Officer

For two decades, the Swiss Fund Officer (SFO) has been the standard for collective investment education in Switzerland. More than 30 high-ranking lecturers from the field, 11 course days (10 in face-to-face teaching and 1 day digitally), group work and discussions at the very highest level and depth of the subject matter. The course takes place twice a year in Zurich in German and once a year in Geneva in French. Participants receive a diploma they can be proud of after passing the exam.

As a complementary training for seniors in the industry, Fund Academy runs the International Fund Officer (IFO). This program takes participants to European fund centers. Workshops are held there with the participation of industry, associations and politicians. Participants are free to write a final thesis and thus acquire the title “International Fund Officer”.

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Swiss Fund Officer

18.04.2023

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
Ein seit 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
Von Profis für Profis
Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
Breites didaktisches Spektrum
Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
Strategic Business Management 10 – 15%
Product- und Market Management 10 – 15%
Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 11 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO	CHF 6‘950, zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO	CHF 1‘600, zzgl. MwSt

Swiss Fund Officer

12.09.2023

Droit/conformité, gestion des produits / marchés et opérations, fiscalité, gestion stratégique des affaires

Public cible, connaissances préalables

Cours principalement destiné aux collaborateurs confirmés du secteur des fonds de placement, bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle,
Pour les collaborateurs destinés à prendre des responsabilités de cadre,
Pour le développement professionnel de cadres auprès d’établissements de fonds, notamment en lien avec des projets de requêtes en autorisation.

Caractéristiques du cours

développement ciblé de cadres et de cadres potentiels
format compact nécessitant de courtes absences,
diplôme reconnu depuis plus de 20 ans
enseignement à jour des derniers développements réglementaires en Suisse et dans l’EU,
enseignement par des professionnels reconnus de la branche
donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche,
échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
formation certifiante
intègre des thèmes liés aux derniers trends et à l’innovation dans le domaine de la gestion d’actifs

Contenu du cours

Cadre réglementaire suisse et UE
Gestion de la conformité, des opérations et des risques
Gestion stratégique des affaires
Gestion opérationnelle des produits et des marchés
Gouvernance des fonds et de la gestion d'actifs
Fiscalité des placements collectifs

Format d'enseignement

Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée,
Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts.
Restitution : Travaux et présentations de groupe, panels, Q&A
Assimilation : Lectures, et approfondissements personnels
Révision : Individuellement et en groupe
Temps personnel requis : environ 20 jours ouvrables, dont 11 jours en présentiel.

Prix

Cours SFO:	CHF 6‘950, plus TVA
Examen final:	CHF 1'600, plus TVA

Swiss Fund Officer

28.09.2023

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
Ein seit 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
Von Profis für Profis
Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
Breites didaktisches Spektrum
Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
Strategic Business Management 10 – 15%
Product- und Market Management 10 – 15%
Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 11 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO	CHF 6‘950, zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO	CHF 1‘600, zzgl. MwSt