Fund Training

Fund Officer

For two decades, the Swiss Fund Officer (SFO) has been the standard for collective investment education in Switzerland. More than 30 high-ranking lecturers from the field, 11 course days (10 days face-to-face teaching and 1 day digitally, from 2024 12 days face-to-face), group work and discussions at the very highest level and depth of the subject matter. The course takes place twice a year in Zurich in German and once a year in Geneva in French. Participants receive a diploma they can be proud of after passing the exam.

As a complementary training for Swiss Fund Officers, Fund Academy runs the International Fund Officer (IFO). This 3-day programme takes participants to Luxembourg. Upon passing the final examination, they acquire the title “International Fund Officer”.

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Swiss Fund Officer

11.09.2024

Droit/conformité, gestion des produits / marchés et opérations, fiscalité, gestion stratégique des affaires

Public cible, connaissances préalables

  • Cours principalement destiné aux collaborateurs confirmés du secteur des fonds de placement, bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle
  • Pour les collaborateurs destinés à prendre des responsabilités de cadre
  • Pour le développement professionnel de cadres auprès d’établissements de fonds, notamment en lien avec des projets de requêtes en autorisation

Caractéristiques du cours

  • développement ciblé de cadres et de cadres potentiels
  • format compact nécessitant de courtes absences
  • formation certifiante, diplôme reconnu depuis plus de 20 ans
  • enseignement à jour des derniers développements réglementaires en Suisse et dans l’EU
  • enseignement par des professionnels reconnus de la branche
  • donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
  • échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
  • intègre des thèmes liés aux derniers trends/innovations dans le domaine de la gestion d’actifs
  • la participation à un jour- respectivement à 2 jours de formation est possible pour certains modules (CHF 875.-/jour, CHF 1650.-/2 jours)

Contenu du cours

  • Cadre réglementaire suisse et UE
  • Gestion de la conformité, des opérations et des risques
  • Gestion stratégique des affaires
  • Gestion opérationnelle des produits et des marchés
  • Gouvernance des fonds et de la gestion d'actifs
  • Fiscalité des placements collectifs
  • Introduction à l'analyse des fonds et au portfolio management
  • Réglementations ESG, intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et le risk management

Format d'enseignement

  • Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
  • Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
  • Restitution : Travaux et présentations de groupe, panels, Q&A
  • Assimilation : Lectures, et approfondissements personnels
  • Révision : Individuellement et en groupe
  • Temps personnel requis : environ 20 jours ouvrables, dont 12 jours en présentiel

Prix

Cours SFO: 8'100 plus TVA
Examen final: 1'600 plus TVA

Swiss Fund Officer

19.09.2024

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
  • Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
  • Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
  • Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
  • Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

  • Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
  • Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
  • Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
  • Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
  • Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
  • Von Profis für Profis
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
  • Breites didaktisches Spektrum
  • Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

  • Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
  • Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
  • Strategic Business Management 10 – 15%
  • Product- und Market Management 10 – 15%
  • Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
  • Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
  • Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
  • Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO CHF 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO CHF 1'600 zzgl. MwSt

Swiss Fund Officer

20.03.2025

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
  • Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
  • Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
  • Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
  • Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

  • Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
  • Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
  • Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
  • Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
  • Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
  • Von Profis für Profis
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
  • Breites didaktisches Spektrum
  • Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

  • Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
  • Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
  • Strategic Business Management 10 – 15%
  • Product- und Market Management 10 – 15%
  • Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
  • Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
  • Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
  • Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO 1'600 zzgl. MwSt

Swiss Fund Officer

08.09.2025

Droit/conformité, gestion des produits / marchés et opérations, fiscalité, gestion stratégique des affaires

Public cible, connaissances préalables

  • Cours principalement destiné aux collaborateurs confirmés du secteur des fonds de placement, bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle
  • Pour les collaborateurs destinés à prendre des responsabilités de cadre
  • Pour le développement professionnel de cadres auprès d’établissements de fonds, notamment en lien avec des projets de requêtes en autorisation

Caractéristiques du cours

  • développement ciblé de cadres et de cadres potentiels
  • format compact nécessitant de courtes absences
  • formation certifiante, diplôme reconnu depuis plus de 20 ans
  • enseignement à jour des derniers développements réglementaires en Suisse et dans l’EU
  • enseignement par des professionnels reconnus de la branche
  • donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
  • échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
  • intègre des thèmes liés aux derniers trends/innovations dans le domaine de la gestion d’actifs
  • la participation à un jour- respectivement à 2 jours de formation est possible pour certains modules (CHF 875.-/jour, CHF 1650.-/2 jours)

Contenu du cours

  • Cadre réglementaire suisse et UE
  • Gestion de la conformité, des opérations et des risques
  • Gestion stratégique des affaires
  • Gestion opérationnelle des produits et des marchés
  • Gouvernance des fonds et de la gestion d'actifs
  • Fiscalité des placements collectifs
  • Introduction à l'analyse des fonds et au portfolio management
  • Réglementations ESG, intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et le risk management

Format d'enseignement

  • Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
  • Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
  • Restitution : Travaux et présentations de groupe, panels, Q&A
  • Assimilation : Lectures, et approfondissements personnels
  • Révision : Individuellement et en groupe
  • Temps personnel requis : environ 20 jours ouvrables, dont 12 jours en présentiel

Prix

Cours SFO: 8'100 plus TVA
Examen final: 1'600 plus TVA

Swiss Fund Officer

18.09.2025

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

  • Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
  • Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
  • Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
  • Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
  • Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

  • Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
  • Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
  • Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
  • Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
  • Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
  • Von Profis für Profis
  • Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
  • Breites didaktisches Spektrum
  • Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

  • Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
  • Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
  • Strategic Business Management 10 – 15%
  • Product- und Market Management 10 – 15%
  • Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
  • Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

  • Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
  • Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
  • Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
  • Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
  • Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
  • Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO 1'600 zzgl. MwSt